Clienți, organizații și grupuri

Magazin → Contractori adună tot ce știi despre cei cărora le vinzi: Clienți (persoanele, cu sau fără cont pe site), Organizații (persoanele juridice, cu datele de facturare) și Grupuri (categorii de clienți cu o reducere comună). Fiecare client nou de pe site apare aici automat; poți adăuga și clienți de mână, pentru comenzile luate la telefon.

Clienți

Lista Clienți are căutare după nume, email sau telefon, filtre pe coloane (Manager personal, Telefon, Grupă) și două acțiuni: Exportă în fișier (lista curentă, în CSV) și Adaugă client. Coloanele: Nume, Email, Manager personal, Telefon, Grupă, Comentariu, Comenzi; pictogramele din dreapta editează sau șterg clientul. Coloanele afișate se pot alege din setările contului tău — lista ține minte preferința.

Fișa clientului

Clic pe nume deschide fișa. Sus ai Editează și Istoric (jurnalul modificărilor). Taburile:

1. Client — Informații de contact (telefon, e-mail, Grupă, Data înregistrării, Ultima vizită, Ultima comandă), Managerul personal și Comentariul intern, apoi Finanțe: Cifra de afaceri, Datorie, Comenzi și Bonus (soldul de cashback). Ajustează bonus adaugă sau scade bonus manual, cu un motiv care rămâne în istoric.
2. Destinatari — persoanele către care clientul trimite comenzi (nume, prenume, organizație, telefon, e-mail); apar la finalizarea comenzii ca destinatari predefiniți.
3. Adrese — adresele de livrare salvate.
4. Cumpărători — persoanele juridice pe numele cărora clientul cumpără (o organizație din Organizații); factura se emite pe cumpărător.
5. Comenzi — toate comenzile clientului, cu număr, dată, stare, plată, manager și sumă.
6. Solicitări website — cererile trimise de el de pe site.
7. Reduceri — reduceri personale: Adaugă reducere cu nume, tip, procent, perioadă și la ce se aplică; se cumulează cu grupul clientului după regulile din Reduceri și coduri promoționale.
8. Recomandări — clienții aduși prin programul de recomandare și data fiecărei recomandări.

Adaugă un client

1. Apasă Adaugă client.
2. Completează Nume, Prenume (opțional Patronimic), Email și Telefon. E-mailul e identificatorul contului: dacă clientul își face ulterior cont pe site cu același e-mail, comenzile se leagă de această fișă.
3. Alege, dacă e cazul, Managerul personal (comenzile lui îi vor fi atribuite automat) și Grupa (reducerea grupului se aplică la toate comenzile).
4. Status — Activ; un client inactiv nu se mai poate conecta. Email confirmat — pune Da pentru un client creat de tine, ca să nu i se ceară confirmarea e-mailului.
5. Scrie un Comentariu intern dacă e util și apasă Salvează.

Notă. Un client creat din panou nu primește automat parolă. Ca să-și acceseze contul pe site, el folosește Ai uitat parola? de pe pagina de autentificare și primește linkul de acces pe e-mail — vezi Conectarea în panou pentru același mecanism.

Organizații

Organizații sunt persoanele juridice: clienții-firme și cumpărătorii pe numele cărora se emit facturile. Lista arată Denumirea companiei, Codul fiscal, Adresa juridică, Banca și Condițiile de plată; Adaugă organizație creează una nouă.

Fișa organizației conține Codul fiscal, Adresa juridică, Codul bancar / IBAN, Banca, Condițiile de plată (de exemplu Plată anticipată 50% — unul dintre termenii din Setări → Plăți → Termeni de plată) și zona Documente, unde încarci contractul sau alte acte (Încarcă document). Editează și Istoric funcționează ca la client. Condiția de plată a organizației decide dacă la finalizarea comenzii clientul-firmă poate alege plata pe factură cu termen, în loc de plata anticipată — vezi Plăți.

Grupuri

Un grup e o etichetă cu o reducere în procente — de exemplu Clienti VIP, 15%. Clientul primește reducerea grupului la toate comenzile, fără cod, iar reducerea apare pe comandă la rândul Reducere. Creezi grupuri cu Adaugă (nume + procent) și le atribui din fișa clientului, câmpul Grupă. Un client poate fi într-un singur grup.

Notă. Reducerea de grup și reducerile din Marketing → Reduceri nu se adună la infinit: regulile de cumulare sunt descrise în Reduceri și coduri promoționale. Când un client e în două situații favorabile, verifică pe o comandă de test ce reducere primește.